こんにちは、ポットです！
今回の記事から、記事構成を少しリニューアルしてみました。
より見やすく、分かりやすくなったと思いますので、ぜひ最後までご覧ください！
それでは、さっそく見ていきましょう！
売買銘柄・入金額・評価額
売買銘柄
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)10万円 購入予定
入金額・評価額
5月入金額
\101,000
合計入金額
¥5,140,000
- 2025年5月評価額
\6,716,719（配当込みリターン30.8%） - 2025年4月評価額
¥6,248,249（配当込みリターン24.0%） - 2025年3月評価額
¥6,596,403（配当込みリターン33.6%） - 2025年2月評価額
¥6,614,262（配当込みリターン36.7%） - 2025年1月評価額
¥6,739,701（配当込みリターン42.2%）
相場の大幅な反発で前月からリターン+6%
入金額が中途半端だったので、1,000円追加入金しました(笑)
ポートフォリオ・資産推移
4月 前月
5月
| 銘柄 | 評価損益 | 損益率 | 構成比 | 評価額（円） |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -125,000 | -7.81% | 22.31% | 1,474,339 |
| インベスコ NASDAQ 100 ETF | +224,239 | +20.66% | 19.80% | 1,309,477 |
| iシェアーズ コア S&P 小型株 ETF | +61,633 | +18.71% | 5.91% | 391,044 |
| ヴァンエック・半導体株ETF | +171,788 | +35.31% | 9.96% | 658,261 |
| ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | -98,121 | -14.03% | 9.98% | 601,001 |
| 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | -10,824 | -2.26% | 7.08% | 467,865 |
| 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | +73,445 | +22.26% | 6.10% | 408,339 |
| マクドナルド | -52,041 | -11.68% | 7.52% | 497,471 |
| オキシデンタル・ペトロリアム | -77,000 | -17.95% | 5.36% | 354,610 |
| ユナイテッドヘルス・グループ | -224,668 | -46.73% | 3.87% | 256,091 |
| ネクステラ・エナジー | +2,443 | +1.57% | 2.18% | 144,459 |
| ビザ | +12,959 | +33.62% | 0.78% | 51,501 |
| 米ドル | – | – | 0.03% | 1,864 |
資産推移・資産総額
今回の相場上昇で投資信託・ETFの割合が少し上がってきました。
個別株は下げ。
資産総額が大きく上昇、過去最高値付近まで到達。
なお、今月の投資信託購入分は反映されていません。
今後の展開・戦略・目標
ここからが重要です。
３つの今後について話していきます。
展開
このチャートはQQQ（ナスダック100連動指数）の日足です。
5月現在、MACDの上昇はひとまず下げに転じ、短期的にはレンジ相場が続くと予想。
さらに下落することもあると思いますが、限定的な下げとなるでしょう。
2025年後半から持ち直し、年末には最高値付近まで上昇すると引き続き見ています。
戦略
積立投資歴４年目に入り自分のスタイルを確立しつつあるところ…
ユナイテッドヘルス・グループ-47%とオキシデンタル・ペトロリアム-18%になっており、前回に続き、個別銘柄の難しさを痛感しています。
2025年は夏・冬ボーナスでスポット投資をしていきます。
予定として新NISA成長投資枠が18万円ほど余っているので、QQQMを買い増しを検討。
積立投資枠は引き続き、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を月10万円積立投資していきます！
指数の積立投資（インデックス投資）は、長期的には非常に強力な手法です。しかし、短期的な暴落局面ではメンタルを試される展開も少なくありません。
重要性暴落に耐えられず売ってしまうくらいなら、コア・サテライト戦略で「心の余裕」を確保するのも大切。
目標
目標といっても相場は読めないので、期待ということにしておきます。
- 年間配当金込みリターン10%
- 積立投資4年・2025年末までに資産800万円
- 積立投資5年・2026年末までに大台資産1000万円を目指します。
まとめるとインデックス投資・ジャスト・キープ・バイイングが最強ということです(笑)
相場に流されず、積立投資をしていきましょう！
今後も再現性のある、お金に関する有益な知識を発信していきますので、ブックマーク・X（旧Twitter）フォローをおねがいします。
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