こんにちわ！ポットです。
資産が横ばいで厳しい状況が続いてますが、2月になり徐々に購入しています。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)はいつも通り10万円新NISA積立投資枠で購入。
新たに生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンドとオキシデンタル・ペトロリアム購入。
ユナイテッドヘルス・グループ暴落で涙目ですが、決算は悪くなかったのでホールドしていきます。
アルトリア・グループは売却、個別株をシンプルにしていきたい…もう少し考えて投資すべきでした。
目次
2025年2月 入金額・評価額
2月入金額
\100,000
合計入金額
¥4,839,000
- 2025年2月評価額
¥6,614,262（配当込みリターン36.7%） - 2025年1月評価額
¥6,739,701（配当込みリターン42.2%） - 2024年12月評価額
¥6,555,445 (配当込みリターン41.3%)
売買銘柄
購入銘柄
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)10万円購入予定
- 生活必需品セクターETF（XLP）約40万円購入
- オキシデンタル・ペトロリウム（OXY）約40万円購入
売却銘柄
- アルトリア・グループ（MO）約2万円全売却
損益グラフ・構成比率
| 銘柄 | ティッカー | 損益額 | 損益（％） | 構成比率 | 時価評価額 | 口座 |
| ビザ | V | +13,490 | +35.00 % | 0.93 % | 52,032 | 新NISA |
| ネクステラ・エナジー | NEE | +18,076 | +12.71 % | 2.85 % | 160,292 | 新NISA |
| ネクステラ・エナジー | NEE | +1,869 | +1.10 % | 3.04 % | 170,978 | 旧NISA |
| 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | XLP | +12,057 | +2.51 % | 8.74 % | 490,746 | 新NISA |
| ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | XLV | +385 | +0.05 % | 12.46 % | 699,537 | 新NISA |
| 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | XLU | +89,528 | +27.13 % | 7.47 % | 419,422 | 新NISA |
| 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | XLU | +71,715 | +27.18 % | 5.97 % | 335,538 | 旧NISA |
| マクドナルド | MCD | +55,179 | +12.38 % | 8.91 % | 500,555 | 新NISA |
| オキシデンタル・ペトロリアム | OXY | +19,422 | +4.49 % | 8.04 % | 451,632 | 新NISA |
| インベスコ NASDAQ 100 ETF | QQQM | +26,917 | +16.10 % | 3.45 % | 194,026 | 新NISA |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | -62,986 | -13.10 % | 7.44 % | 417,791 | 新NISA |
| iシェアーズ コア S&P 小型株 ETF | IJR | +109,047 | +33.10 % | 7.81 % | 438,458 | 旧NISA |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -14,812 | -1.13 % | 22.88 % | 1,285,188 | 新NISA | |
| 現金 | 998,063 |
資産推移・資産総額
今後の戦略
ポット
ユナイテッドヘルス・グループの下げが大きすぎる。
資産に与える影響も大きくなってきてるので、
個別株の追加購入はしばらくやめておこう。
やはり、長期で保有するには分散が効いてる投資信託かETFだな、
今回の件で改めて思った。
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