12月は合計15万円入金しました。
NISAの関係で売買が激しい月になり、
特定口座の全売却で税金が30万円ほどかかり、総資産は後半、少し減ってしまいました。
しかしながら、３年間でリターン４０％以上の結果で終わりそうなので、ひとまず安心です。
2024年12月 入金額・評価額
12月入金額合計
\150,000
合計入金額
¥4,639,000
- 12月評価額
¥6,555,445円 (配当込みのリターン41.3%) - 11月評価額
￥6,790,511 (配当込みのリターン51.3%)
売買銘柄
売却銘柄
- VTI / バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
特定口座全売却 240万円程 - QQQ / インベスコQQQ 信託シリーズ1
特定口座全売却 70万円程 - XLP / 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド
特定口座・旧NISA全売却 35万円程 - NEE / ネクステラ・エナジー
特定口座全売却 23万円程
購入銘柄
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
127万円程購入 - XLV / ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド
50万円程購入 - UNH / ユナイテッドヘルス・グループ
16万円程購入 - MO / アルトリア・グループ
1.5万円程購入
損益グラフ・構成比率・ポートフォリオ
損益グラフ・構成比率
ポートフォリオ
資産推移
今後の戦略
ポット
来年は今保有している現金170万円程をフル活用して、新NISA枠を埋めていきます。
旧NISA枠が少し残っているので、売却して新NISA枠にロールオーバー。
ポートフォリオが歪になってきているので、全米株・ナスダック100の保有を増やしていく予定。
今年までに2025年の具体的な戦略を書こう！
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